2Firsts 데이터 | 2026년 7월 중국 전자담배 관련 수출 16.5% 증가… 대미 수출 53.5% 급증

• Key Points
• 2026년 7월 중국의 3개 전자담배 및 니코틴 관련 세번(HS 코드) 수출액은 10억 4,700만 달러에 달해 전년 동기 대비 16.5%, 전월 대비 18.8% 증가했다.
• 대미 수출액은 53.5% 증가한 4억 420만 달러를 기록하며 전체 전년 동기 대비 증가액의 약 94.9%를 차지했다.
• HS24041200 품목 수출은 24.7% 증가한 반면, 전자 담배 기기 수출은 0.4% 감소했다.
• 1~7월 누적 수출액은 60억 800만 달러에 달해 2025년 같은 기간보다 5.8% 증가했다.
• 7월 대미 출하량은 급격한 가속세를 보였으나, 한 달간의 데이터만으로 수출 모멘텀의 지속적인 회복세를 단정하기는 충분하지 않다.

2Firsts | 선전(Shenzhen)

2Firsts가 분석한 중국 해관(China Customs) 데이터에 따르면, 2026년 7월 중국의 전자담배 및 니코틴 관련 수출액은 약 10억 4,700만 달러에 달했다.

이는 2025년 7월에 기록된 8억 9,830만 달러 대비 16.5% 증가한 수치이며, 2026년 6월보다 18.8% 높은 수치다. 3개 세번 기준 수출액이 10억 달러를 넘어선 것은 2026년 들어 처음이며, 연중 최고 월간 실적이다.

1월부터 7월까지의 누적 수출액은 약 60억 800만 달러로, 2025년 같은 기간의 56억 7,700만 달러 대비 5.8% 증가했다. 누적 성장률은 상반기의 3.8%에서 가속화되었다.

그러나 7월의 성장은 여러 수출 시장 전반에 고르게 분포되지 않았다. 전년 동기 대비 증가분의 약 95%가 미국에서 발생했으며, 품목별로는 HS24041200(니코틴 함유 비연소 제품)이 성장의 대부분을 차지했다. 이에 비해 기기 수출은 2025년 7월과 대체로 비슷한 수준을 유지했다.

7월 수출액 10억 4,700만 달러 달성, 2026년 월간 최고치 기록

중국의 3개 세번 기준 수출액은 지난 4월 전년 동기 대비 20.4% 감소한 7억 450만 달러로 떨어졌으나, 이후 매월 회복세를 보였다.

6월과 7월 모두 전년 동기 대비 및 전월 대비 성장을 기록하며 4월과 5월에 기록된 감소분의 대부분을 상쇄했다.

그러나 4월 이후 전체 기간을 보면 증가세는 보다 완만했다. 2026년 4월부터 7월까지의 총 수출액은 33억 7,200만 달러로, 2025년 동기 대비 2.7% 증가에 그쳤다.

따라서 데이터는 지난 4월 중국의 수출환급세율 조정 이후 발생했던 단기 저점에서 수출이 회복되었으나, 이 기간 누적 성장은 여전히 제한적임을 보여준다.

대미 출하량이 7월 전체 성장의 약 95% 차지

미국은 7월 수출 증가의 결정적인 원천이었다.

중국은 7월에 3개 세번 기준으로 약 4억 420만 달러 상당의 제품을 미국으로 수출했으며, 이는 전년 동기의 2억 6,330만 달러 대비 53.5% 증가한 수치다. 증가액은 약 1억 4,100만 달러에 달했다.

이에 비해 미국을 제외한 모든 시장으로의 수출액은 6억 3,510만 달러에서 6억 4,260만 달러로 단 1.2% 증가하는 데 그쳤다.

7월 3개 세번 품목의 전년 동기 대비 총 증가액은 약 1억 4,850만 달러였다. 미국은 이 증가액 중 94.9%에 해당하는 1억 4,100만 달러를 차지했다.

중국의 3개 세번 수출에서 미국이 차지하는 비중은 2025년 7월 29.3%에서 2026년 7월 38.6%로 상승했다.

이러한 수치는 헤드라인 증가율 16.5%가 주요 글로벌 시장 전반의 동반 성장에 의한 것이 아니었음을 보여준다. 성장은 미국에 크게 집중되었다.

7월 급증세, 2026년 대미 수출 흐름 반전시켜

7월의 급증세는 2026년 중국의 대미 누적 수출 흐름도 바꿔놓았다.

동일한 3개 세번 기준 비교:

올해 첫 5개월 동안 대미 수출은 여전히 13.0% 감소한 상태였다. 상반기 말에 이르러 누적 출하량은 2025년과 대체로 비슷한 수준으로 회복되었다. 이어 7월의 급격한 증가로 1~7월 누적 수출액은 전년 대비 8.4% 증가로 돌아섰다.

이전 2Firsts 분석에 따르면, 미국 시장은 2025년에 단속 강화, 공급 부족, 물류 정상화 및 재고 재구축으로 인한 변동성을 겪었다. 2025년 10월 중국의 대미 수출액은 약 5억 9,100만 달러로 월간 정점을 찍었으나, 이러한 고점이 실제 기저 소비자 수요의 상응하는 증가를 의미하는 것은 아니었다.

따라서 2026년 7월은 대미 출하량의 뚜렷한 가속화를 나타내지만, 단 한 달의 데이터만으로 과거의 수출 모멘텀이 완전히 회복되었다고 단정하기는 어렵다. 향후 출하량 역시 규제 집행, 물류, 유통업체 재고 및 수입 주문 타이밍에 영향을 받을 수 있다.

니코틴 함유 전자담배 제품(HS24041200), 7월 대미 수출 증가분의 85% 차지

7월 대미 수출 증가는 주로 HS24041200에 해당하는 니코틴 함유 비연소 제품이 주도했다.

HS24041200은 미국의 전년 동기 대비 증가액의 약 85.0%를 차지했다. 전자 담배 기기는 약 10.9%를 기여했으며, HS24041990에 해당하는 니코틴 대체제 관련 제품은 약 4.0%를 기여했다.

HS24041990은 가장 빠른 백분율 증가세를 기록했으나, 절대적인 금액 규모는 다른 두 카테고리에 비해 훨씬 작았다. 따라서 대미 수출의 주된 변화는 기존 니코틴 제품이 신흥 대체재로 전환된 것이 아니라, 기기 및 니코틴 대체제 관련 제품의 성장과 더불어 HS24041200 출하량이 급증한 것이었다.

모듈형 제품 디자인, 수출 품목 분류 구조를 재편할 가능성

미국 전자담배 시장과 중국 공급망에 정통한 업계 소식통은 2Firsts에 HS85434000과 HS24041200의 실적 변화가 미국 내 모듈형 전자담배 제품의 확산과 관련이 있을 수 있다고 전했다.

해당 소식통은 Foger Switch Pro를 예로 들었다. 이 제품은 자석으로 연결되는 2단 분리형 디자인을 적용했다. 한쪽 부품에는 액상(e-liquid)과 소형 내장 배터리가 포함되어 있고, 다른 쪽은 액상이 포함되지 않은 충전식 재사용 메인 배터리 베이스다.

소비자는 처음에 전체 키트를 구매한 뒤 메인 배터리 베이스를 계속 재사용하면서 교체용 액상 부품만 구매하면 된다. 이 모델은 재구매 비용을 낮출 수 있으며, 과거 일체형 일회용 기기에 통합되어 있던 주요 배터리 하드웨어와 액상 부품을 분리한다.

공개된 소매 유통 모니터링 데이터에 따르면 Foger는 미국 시장의 선도적 제품 라인 중 하나로 자리 잡았다. 2026년 3월 22일 마감된 8주 동안, Foger Switch Pro는 CDC Foundation이 Circana 데이터를 바탕으로 추적한 전자담배 브랜드 및 제품 라인 중 매출액 기준 5위를 차지했다. 해당 데이터셋은 대형 유통 매장과 편의점을 포함하지만, 전자담배 전문점(vape shops), 온라인 소매업체 및 액상 없이 판매되는 기기나 액세서리는 제외되어 있어 미국 시장 전체를 대변하는 것은 아니다.

소매점 상품 등록 정보는 소식통이 설명한 구조를 대체로 반영하고 있다. Foger Switch Pro는 재사용 충전 베이스와 교체용 액상 부품으로 구성된 시스템으로 판매되며, 풀 키트, 교체용 부품, 충전 기기가 별도로 판매되기도 한다.

소식통은 2026년 상반기 HS85434000 기준 대미 수출 증가는 이러한 모듈형 키트의 초기 판매를 일부 반영했을 수 있다고 말했다. 메인 배터리 기기와 니코틴 함유 액상 부품을 별도로 신고할 경우, 두 부품은 각각 HS85434000과 HS24041200으로 신고될 수 있다. 반면 기존의 일체형 일회용 전자담배는 배터리와 액상이 하나의 제품으로 통합되어 통상 액상 함유 완성품으로 신고되었다.

소식통은 이어 7월 HS24041200 수출 가속화가 모듈형 시스템을 둘러싼 교체용 부품 시장의 확대를 나타낼 수 있다고 덧붙였다. 일부 후발 브랜드들은 이미 유저층이 확보된 배터리 베이스와 호환되도록 설계된 액상 부품을 출시하여, 완전히 새로운 하드웨어 생태계를 구축하고 홍보하지 않고도 시장에 진입하고 있을 가능성이 있다.

이러한 해석은 시장 및 공급망 관찰에 기반한 업계의 평가다. 해관 데이터는 브랜드, 모델, 제품 번들 구성이나 호환성 여부를 식별하지 않으며, 동일한 소매 시스템의 서로 다른 부품이 개별 신고되었는지 여부도 보여주지 않는다. 또한 호환성은 제품 버전과 생산 배치에 따라 다를 수 있다. 따라서 HS24041200 증가에서 Foger 및 관련 후발 제품들의 역할을 해관 데이터만으로 독립적으로 입증할 수는 없다.

그럼에도 불구하고 7월 수치는 대미 수출 성장의 구성에 뚜렷한 변화가 있음을 시사한다. 기기 수출도 계속 증가했으나 추가된 수출액의 대부분은 니코틴 함유 전자담배 제품에서 나왔다. 모듈형 시스템과 그 교체 부품 시장의 확장은 이러한 변화를 이해하는 데 중요한 상업적 단서를 제공할 수 있다.

7월 성장 동력, 하드웨어에서 니코틴 함유 제품으로 전환

3개 품목 카테고리는 글로벌 수준에서도 엇갈린 흐름을 보였다.

1~5월 기간 동안 기기 수출은 13.0% 증가한 반면, HS24041200 수출은 6.9% 감소했다. 상반기까지는 기기가 8.9% 증가하며 성장의 주된 동력이었고, HS24041200은 0.5% 증가로 대체로 안정세를 유지했다.

7월에는 이러한 양상이 바뀌었다.

HS24041200 수출은 24.7% 증가하여 전년 동기 대비 약 1억 4,180만 달러 증가했으며, 3개 세번 전체 증가액의 약 95.5%를 차지했다.

기기 수출은 6월 대비 28.2% 증가했으나 2025년 7월 대비로는 0.4% 감소했다. 따라서 전월 대비 반등은 기기 출하량을 전년 동기 수준으로 되돌려 놓았을 뿐 전년 대비 새로운 성장세를 만들어내지는 못했다.

7월 말 기준 HS24041200의 누적 전년 동기 대비 증가액은 약 1억 5,640만 달러에 달해 기기 수출 증가액(1억 3,170만 달러)을 넘어섰다. 이에 따라 HS24041200은 1~7월 기간 동안 절대적인 수출 증가의 최대 원천이 되었다.

HS24041990은 7월 수출이 88.9% 증가하고 1~7월 수출이 68.6% 증가하며 빠른 성장세를 이어갔다. 그러나 이 품목은 첫 7개월 동안 전체 수출의 약 1.7%만을 차지했다. 총 수출액에 크게 기여하기보다는 신흥 제품이자 규제적 신호로서 더 큰 의미를 지닌다.

미국 외 시장 실적은 엇갈린 흐름 지속

7월 증가세는 미국이 압도적이었으나, 일부 아시아, 중동 및 기타 시장도 성장을 기록했다.

한국향 수출은 62.9% 증가한 5,110만 달러를 기록했고, 인도네시아향 출하는 46.6% 증가한 2,400만 달러를 기록했다. 일본은 28.6% 증가한 3,780만 달러, 사우디아라비아는 114.4% 증가한 1,240만 달러를 기록했다.

반면 몇몇 전통적 시장들은 정반대의 흐름을 보였다:

• 독일: 31.7% 감소한 3,620만 달러
• 말레이시아: 34.3% 감소한 2,520만 달러
• 영국: 6.9% 감소한 1억 6,080만 달러
• 네덜란드: 34.5% 감소한 1,030만 달러
• 스페인: 45.8% 감소한 510만 달러

미국 외 수출 대상국들의 성장과 위축이 서로 상쇄되면서, 미국 외 시장으로의 총 수출액은 전년 동기 대비 1.2% 증가에 그쳤다.

이러한 양상은 대미 수출이 감소하고 일본, 러시아, 인도네시아, UAE의 성장이 지지 역할을 했던 2026년 첫 5개월과 대조적이다. 7월 들어 수출 구조는 다시 미국에 집중되는 양상을 띠었다.

7월은 가속 신호이나, 지속적 추세로 보긴 일러

7월 중국의 3개 전자담배 및 니코틴 관련 세번 수출액은 10억 4,700만 달러에 달해 16.5% 증가하며 4월의 저점에서 확연히 벗어났다.

그러나 헤드라인 수치 자체보다 그 이면의 구조가 더 중요하다.

미국이 전년 동기 대비 증가분의 거의 95%를 차지했다. 제품별로는 HS24041200이 성장의 가장 큰 원천이었다. 기기 수출은 전년 대비 대체로 정체 상태였으며, 미국 외 시장으로의 총 출하량은 1.2% 증가에 불과했다.

따라서 7월 실적은 전반적인 광범위한 회복세의 확인이라기보다는 수출 모멘텀의 중요한 변화로 보아야 한다.

앞으로 몇 달 동안 다음 세 가지 질문이 중요할 것이다:

• 대미 수출이 8월과 9월에도 성장세를 유지할 수 있을 것인가
• HS24041200 증가가 지속적인 주문을 반영한 것인가, 아니면 재고 및 선적 타이밍에 따른 것인가
• 기기 수출이 전월 대비 반등에 의존하지 않고 전년 동기 대비 성장세로 복귀할 수 있을 것인가
• 한 달간의 데이터는 누적 성장의 방향을 바꿀 수 있지만, 새로운 추세를 확인하기 위해서는 더 긴 시계열 데이터가 필요하다.

커버 이미지는 AI로 생성되었습니다.

데이터 범위(Data Scope)

본 분석은 중국 해관의 3개 품목 분류 코드를 대상으로 합니다:

• HS85434000: 전자담배 및 이와 유사한 개인용 전자 기화 장치
• HS24041200: 기타 비연소용 니코틴 함유 제품
• HS24041990: 기타 비연소용 니코틴 대체 제품

HS24041990에는 6-메틸 니코틴(6-methyl nicotine) 및 기타 니코틴 대체제 관련 제품이 포함될 수 있습니다. 그러나 해관 분류는 특정 화학 성분을 구분하지 않으므로, 이 코드를 6-메틸 니코틴 수출의 직접적인 척도로 해석해서는 안 됩니다.

해관 데이터는 해외 소매 판매나 최종 소비 시장의 소비량이 아닌 신고된 국경 간 출하량을 반영합니다. 또한 월간 수치는 물류, 재고 이동, 주문 배치 및 신고 시점에 영향을 받을 수 있습니다.

출처: 중국 해관(China Customs), 분석: 2Firsts