[데이터] 영국 소매 조사 기관 IGD "편의점 담배·전자담배 매출 10.6% 감소, 점유율 15.4%로 주류(15.1%)에 근접… 2027년 1위 위태"

Key Points

IGD는 2026년 상반기 영국 편의점의 담배 및 전자담배(베이핑) 합산 매출이 10.6% 감소했다고 발표했다. 같은 기간 전체 편의점 매출은 1.2% 감소했으며, 다른 카테고리는 총 0.7% 성장했다.

IGD의 2026년 카테고리별 점유율 수치에서 담배와 전자담배는 편의점 매출의 15.4%를 차지해 주류의 15.1%와 비교됐다. 이르면 2027년에 주류가 매출액 기준 최대 카테고리로 올라설 가능성이 있다.

IGD는 편의점 시장이 2026년 486억 파운드에서 2031년 549억 파운드로 연평균 2.5%의 성장률을 기록하며 성장할 것으로 전망했다. 주요 대형 체인 편의점(Major multiple convenience retailers)은 3.9% 성장할 것으로 예상된다.

탈리시스(Talysis)는 별도 조사를 통해 2026년 1월 4일 마감된 52주간 표본 조사된 영국 독립형 및 심볼 그룹(symbol-group) 편의점에서 전자담배 매출액이 12.7%, 판매 수량이 20.8% 감소했다고 발표했다.

영국의 일회용 전자담배 금지 조치는 2025년 6월 1일부터 시행됐다. Talysis는 재사용 가능한 기기, 프리필드 팟(prefilled pod, 액상 충전형 팟), 대용량 제품으로의 전환이 구매 빈도와 소매 머천다이징에 영향을 미치고 있다고 밝혔다.

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소매 조사 기관 IGD의 최신 수치에 따르면, 2026년 상반기 영국 편의점의 담배 및 전자담배(베이핑) 합산 매출이 전년 동기 대비 10.6% 감소하며 편의점 채널 실적에 큰 부담으로 작용했다. 전체 편의점 매출은 1.2% 감소했으나, 담배와 전자담배를 제외한 매출은 0.7% 증가했다.

IGD는 또한 2026년 카테고리별 점유율 수치에서 담배와 전자담배가 영국 편의점 매출의 15.4%를 차지해 15.1%를 기록한 주류를 근소한 차이로 앞섰다고 보고했다.

IGD는 현재 추세가 지속될 경우 이르면 2027년에 주류가 매출액 기준 편의점 최대 카테고리로 담배와 전자담배를 추월할 수 있다고 전망했다.

이번 조사 결과는 9월 30일에 발표된 IGD의 The UK Convenience Market 2026–2031 보고서에 수록된 내용이다. 영국 전문 매체들은 11월 5일부터 주요 결과를 보도했으며, 더 그로서(The Grocer)가 11월 10일에 추가 보도를 이어갔다.

주류가 1위 카테고리에 근접함에 따라 담배 및 전자담배 매출 10.6% 감소

IGD는 2026년 상반기 영국 편의점 매출이 1.2% 감소했다고 밝혔다.

담배와 전자담배 합산 매출은 10.6% 감소하여 전체 매출 감소의 주요 원인이 되었다. 담배와 전자담배를 제외한 나머지 카테고리의 매출은 0.7% 증가했다.

IGD의 인사이트 매니저 패트릭 미첼 폭스(Patrick Mitchell-Fox)는 2026년 상반기가 최근 몇 년 동안 편의점 시장 실적의 저점이었다고 말했다.

IGD가 추적 조사한 17개 카테고리 중 11개가 매출 성장을 기록했으나, 2% 이상 성장한 카테고리는 5개에 불과했다.

청량음료는 해당 기간 동안 9,900만 파운드가 증가해 매출액 기준 가장 큰 절대적 증가세를 보였다. 냉장 식품은 6,400만 파운드 증가했다.

담배는 역사적으로 특히 독립형 소매업체와 심볼 그룹 운영자들에게 편의점 매출의 중요한 기여 품목이었다.

IGD의 2026년 카테고리 점유율 데이터에 따르면 담배와 전자담배는 편의점 매출의 15.4%를 차지했으며, 주류는 15.1%를 차지했다.

격차는 불과 0.3%포인트에 그쳤다.

IGD는 현재 추세가 계속될 경우 이르면 2027년에 주류가 매출액 기준 최대 카테고리가 될 수 있다고 전망했다.

해당 순위는 소매 매출액을 기준으로 한 것이다.

공개 보고된 IGD 수치는 담배와 전자담배를 합산한 것이다. 2026년 상반기 일반 연초 담배와 전자담배의 개별 매출, 판매 수량 변화, 또는 전체 10.6% 감소에 대한 각 하위 카테고리의 기여도는 별도로 구분하여 밝히지 않았다.

대형 체인의 호조로 2031년까지 편의점 시장 549억 파운드 도달 전망

IGD는 영국 편의점 시장이 2026년 486억 파운드에서 2031년 549억 파운드로 성장할 것으로 전망했다.

이는 63억 파운드의 추가 매출, 즉 5년간 약 13%의 누적 성장을 의미한다.

예상 연평균 복합 성장률(CAGR)은 2.5%이다.

담배와 전자담배를 제외할 경우, IGD는 나머지 편의점 카테고리가 2026년부터 2031년까지 연평균 3.4%로 성장할 것으로 예상한다.

성장세는 소매업체 유형에 따라 다를 것으로 예상된다.

2026년 8월 19일 자 시장 분석에서 IGD는 주요 대형 체인 편의점이 연간 약 3.9% 성장하여 전체 편의점 채널을 앞지를 것으로 전망했다.

IGD에 따르면 대형 체인은 담배 매출에 대한 의존도가 낮고 외식(foodservice), 매장 개선, 디지털 운영 및 퀵커머스 파트너십에 투자할 수 있는 여력이 더 크다.

독립형 및 심볼 그룹 편의점은 담배와 전자담배 매출 감소 및 이에 따른 고객 방문 변화에 더 많이 노출되어 있다.

IGD는 향후 편의점 성장이 즉석식품(food-to-go), 냉장 식품, 음료 및 즉시 소비와 연계된 쇼핑 기회에 의해 점점 더 뒷받침될 것으로 예상한다.

온라인 소매업체 및 할인점과의 경쟁, 운영 비용 상승, 규제 변화 등은 편의점 채널에 지속적인 압박 요인으로 남을 것으로 보인다.

이 수치들은 실현된 매출이 아닌 전망치이다.

영국 일회용 규제 이후 별도 연구서 전자담배 매출액 12.7% 감소

영국은 2025년 6월 1일 일회용 전자담배의 판매 및 공급을 금지했다.

이 금지 조치는 니코틴 함유 제품과 무니코틴 제품을 모두 포함하여 온·오프라인 소매점에 적용된다.

재사용 가능한 전자담배 제품은 관련 제품 정의와 법적 요건을 충족하는 경우 여전히 판매될 수 있다.

IGD와는 별도로, 영국 소매 데이터 제공업체 탈리시스(Talysis)는 2026년 1월 23일 발표한 편의점 소매 데이터에서 전자담배 매출액과 판매 수량이 감소했다고 보고했다.

Talysis의 Clarity 플랫폼은 영국 전역의 수천 개 독립형 및 심볼 그룹 편의점에서 전자 POS(판매 시점 관리) 데이터를 수집한다.

해당 수치는 직전 52주 기간과 비교하여 2026년 1월 4일 마감된 52주간을 대상으로 한다.

'담배 및 흡연 대체재(Tobacco and Smoking Alternatives)'라는 Talysis 데이터셋 내 통합 카테고리는 매출액이 8%, 판매 수량이 13.4% 감소한 것으로 기록됐다.

해당 데이터셋 내에서 전자담배 매출액은 12.7% 감소한 반면, 전자담배 판매 수량은 20.8% 감소했다.

Talysis는 보다 광범위한 담배 및 흡연 대체재 카테고리에서 감소세의 대부분을 일반 궐련 담배 및 연초가 차지했다고 밝혔다.

Talysis는 일회용 전자담배 금지와 함께 제품 형태와 구매 행동에 변화가 나타났다고 말했다.

금지 이전에는 소비자들이 일반적으로 약 2ml의 액상이 들어있는 완제품 일회용 기기를 구매했다. 이후 매출은 점차 재사용 가능한 기기, 프리필드 팟(prefilled pod), 멀티팟 키트로 이동했다.

Talysis는 소비자들이 이제 기존에 일회용 전자담배 1개에 지불하던 것과 비슷한 가격으로 2ml 팟 2개를 구매할 수 있게 됐다고 전했다.

일부 대용량 키트는 2ml 팟에 10ml 액상 용량을 결합하여 더 높은 구매 가격에 1회 거래당 더 많은 액상을 제공한다.

이 회사는 구매 단위가 커지면 편의점 재방문 횟수가 줄어들어 거래 빈도와 수익에 영향을 미칠 수 있다고 밝혔다.

소매업체들도 진열하고 관리해야 할 제품군의 범위가 더 넓어졌다.

Talysis에 따르면 2025년 한 해 동안 추적 소매 데이터셋에 2,000개 이상의 새로운 전자담배 제품 바코드가 유입되었다.

2026년 1월 4일 마감 기간 데이터에 따르면, 소용량 2ml 프리필드 팟 키트가 전자담배 매출액의 29.8%를 차지했다. 대형 2+10ml 키트는 28.2%, 개별 팟 제품은 28.3%를 나타냈다.

추적 대상 매장에서 이 세 가지 카테고리가 전자담배 매출액의 86.3%를 차지했다.

Talysis는 편의점 수익과 고객 방문 수(footfall)에 가해지는 압박의 일부가 포장 규격(팩 사이즈) 및 구매 빈도의 변화에 기인한다고 분석했다.

이러한 조사 결과가 영국의 전체 전자담배 소비량이 20.8% 감소했음을 증명하는 것은 아니며, 일회용 전자담배 금지가 매출 변화에 미친 전체 기여도를 별도로 규명한 것도 아니다.

Talysis 데이터셋은 주로 독립형 및 심볼 그룹 편의점을 다루는 반면, IGD의 수치는 보다 광범위한 편의점 시장을 다룬다.

또한 Talysis의 데이터는 2026년 1월 4일 마감된 52주를 다루는 반면, IGD가 최근 발표한 매출 변화는 2026년 상반기와 관련된 것이다. 두 연구는 서로 다른 카테고리 정의를 사용하므로 직접 비교할 수는 없다.

IGD는 담배 및 전자담배 매출 감소로 인해 2027년 영국 편의점 매출액 기준 최대 카테고리 순위가 바뀔 수 있다고 전망한다. Talysis의 별도 소매 데이터는 재사용 가능 기기, 프리필드 팟, 대용량 전자담배 제품으로의 전환이 편의점 내 판매 구성을 어떻게 변화시키고 있는지 보여준다.

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