Key Points

  • 닐슨IQ 데이터에 따르면 무연 제품 매출이 8% 이상 증가했습니다.
  • 궐련형 담배는 여전히 전체 매출의 약 70%를 차지하고 있습니다.
  • 그랜드뷰리서치는 니코틴 파우치의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 약 25%로 전망합니다.
  • FDA는 ZYN 및 on! PLUS 제품의 시판을 승인했습니다.

2Firsts

C-Store Dive에 따르면, 미국 내에서 궐련형 담배(연초) 사용 및 매출이 지속적으로 감소함에 따라 편의점 유통 채널에서 무연 니코틴 제품이 더욱 주목받고 있으며, 니코틴 파우치는 가장 빠르게 성장하고 가장 주목받는 부문 중 하나로 부상하고 있다.

Smokeless Products Keep Growing

보도에 따르면 무연 카테고리에는 씹는 담배(chewing tobacco), 코담배(snuff), 스누스(snus) 및 니코틴 파우치 등의 제품이 포함된다. 니코틴 파우치는 특히 편의점 업계에서 핵심적인 관심사로 떠올랐다. 그랜드뷰리서치(Grand View Research)에 따르면 미국의 니코틴 파우치 매출은 2033년까지 연평균 약 25%의 복합 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상된다.

그러나 무연 제품은 아직 미국 니코틴 사업에서 가장 큰 비중을 차지하지는 않는다. 닐슨IQ(NielsenIQ)와 골드만삭스(Goldman Sachs) 데이터에 따르면, 5월 30일 마감된 52주 동안 미국 내 궐련형 담배 매출은 전년 동기 대비 2.4% 감소했으나, 여전히 전체 니코틴 카테고리 매출의 약 70%를 차지했다.

무연 니코틴 제품은 니코틴 카테고리에서 두 번째로 큰 비중을 차지했다. C-Store Dive는 무연 제품이 지난 1년간 성장을 기록한 유일한 주요 니코틴 카테고리였으며, 연간 매출이 8% 이상 증가했다고 전했다. 이에 비해 시가(cigar) 매출은 약 1% 감소했고, 궐련형 담배 매출은 2% 이상 줄었으며, 전자담배(vape) 매출은 두 자릿수 감소세를 기록했다.

이러한 변화는 편의점 내 담배 진열대(backbar) 구성이 바뀌고 있음을 보여준다. 궐련형 담배가 여전히 지배적인 위치를 점하고 있지만, 성장 동력은 연소형 담배에서 무연 제품, 특히 현대적인 경구용 니코틴(modern oral nicotine) 제품으로 점차 이동하고 있다.

Three Companies Lead the Market

C-Store Dive는 알트리아 그룹(Altria Group), 브리티쉬 아메리칸 토바코(British American Tobacco, BAT), 그리고 필립모리스 인터내셔널(Philip Morris International, PMI)의 자회사인 스웨디시 매치(Swedish Match) 등 3개 기업이 무연 니코틴 카테고리의 90% 이상을 차지하고 있다고 보도했다.

알트리아는 코펜하겐(Copenhagen), 스콜(Skoal), 온!(on!) 등을 포함하여 전통적인 무연 담배와 현대적 경구용 제품을 아우르는 미국 무연 포트폴리오를 보유하고 있다. BAT는 그리즐리(Grizzly)와 같은 전통 무연 브랜드와 현대적 경구용 제품을 통해 경쟁하고 있다. 현재 PMI 소유인 스웨디시 매치는 ZYN 니코틴 파우치를 앞세워 미국 시장에서 빠르게 확장했다.

보도에 따르면 알트리아 그룹이 여전히 연간 매출에서 선두를 달리고 있지만 스웨디시 매치가 빠르게 뒤쫓고 있다. ZYN은 시장에 출시된 지 더 오래되었으며, ZYN 니코틴 파우치의 인기는 전년 대비 매출 데이터에 명확히 반영되어 있다. on! PLUS는 2026년 3월에야 본격적인 유통망에 진입했기 때문에 골드만삭스 데이터에는 전년 대비 매출 변동이 기록되지 않았다.

편의점 입장에서 니코틴 파우치의 성장은 매대 배분과 카테고리 관리 방식의 변화를 의미한다. 전통적인 궐련형 담배 매출이 감소함에 따라 소매업체들은 궐련, 전자담배, 전통 무연 담배, 니코틴 파우치 전반에 걸쳐 진열 공간과 판촉 자원을 재조정해야 하는 상황이다.

FDA Authorizations Raise Compliance Focus

니코틴 파우치에 대한 규제 당국의 관심도 높아지고 있다. 2025년 1월, 미국 식품의약국(FDA)은 담배제품 시판 전 허가(PMTA) 절차를 통해 20개 ZYN 니코틴 파우치 제품의 마케팅을 승인했다. 이는 FDA가 흔히 니코틴 파우치로 불리는 제품군에 대해 최초로 시판을 승인한 사례였다.

2025년 12월, FDA는 민트, 윈터그린, 토바코 맛과 6mg 및 9mg 니코틴 함량으로 구성된 6개 on! PLUS 니코틴 파우치 제품을 승인했다. 해당 신청서는 알트리아의 헬릭스 이노베이션스(Helix Innovations)가 제출했다. FDA는 이번 승인이 과학적 기준을 유지하면서 심사 효율성을 높이기 위해 마련된 '니코틴 파우치 PMTA 파일럿 프로그램' 하의 첫 번째 결정이라고 밝혔다.

FDA의 마케팅 승인이 해당 제품이 "안전하다"거나 "FDA의 승인을 받았다(FDA approved)"는 것을 의미하지는 않는다. FDA는 일반적으로 승인이 특정 신청서 및 규제 요건을 기반으로 법적 기준인 '공중보건 보호에 적합함(appropriate for the protection of public health)'을 충족했음을 의미하며, 기업은 마케팅, 연령 제한 및 시판 후 조사 요건을 지속적으로 준수해야 한다고 명시하고 있다.

미국 편의점 업계에 있어 ZYN과 on! PLUS의 승인은 중요한 시장 신호를 전달한다. 한편으로는 니코틴 파우치가 성인 흡연자 또는 니코틴 사용자에게 비연소 대체재를 제공할 수 있다는 점이다. 다른 한편으로는 규제 당국이 청소년 사용, 가향의 매력도, 마케팅 관행, 라벨링 규정 준수 여부를 계속해서 면밀히 조사하고 있다는 점이다.

업계 관점에서 무연 니코틴 제품의 성장은 미국 니코틴 시장의 경쟁 구도를 재편하고 있다. 편의점은 매출 규모 면에서 여전히 궐련형 담배에 크게 의존하고 있지만, 향후 카테고리 성장은 니코틴 파우치와 같은 현대적 경구용 제품에서 비롯될 가능성이 높다. 더 많은 제품이 PMTA 심사 및 승인 절차를 거침에 따라 규제 준수(컴플라이언스) 상태, 브랜드 집중도, 유통 채널 실행력이 무연 니코틴 시장의 핵심 경쟁 요소가 될 것이다.

（커버 이미지 출처: C-Store Dive）