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Key Points

이번 기고문에서 삼랏 차우더리(Samrat Chowdhery)는 다음과 같은 정보와 견해를 제시합니다:

  • 수출 변동성: 2024~25년 인도의 담배 수출은 최고치를 기록했으나, 이후 FCV(황색종) 잎담배 수출이 급감하면서 전통적 궐련 공급망이 시장 변동에 취약함을 드러냈습니다.
  • 산업적 역설: 인도는 의약품 등급의 액상 니코틴의 주요 글로벌 공급국으로 부상하고 있는 반면, 국내법에서는 여전히 전자담배의 판매, 수입 및 제조를 금지하고 있습니다.
  • 농업적 제약: 인도 FCV 재배 농가들은 토양 조건, 건조 시설 자산, 경매 시스템 및 가격 격차로 인해 니코틴 추출용 담배로 쉽게 전환할 수 없습니다.
  • 전환 경로: 차우더리는 대규모 작물 대체보다는 파쇄엽, 줄기, 담배 부스러기(dust)를 니코틴 추출에 활용하는 '폐기물의 자원화(waste-to-wealth)' 공급망이 더 실질적인 경로라고 주장합니다.
  • 정책 제안: 그는 인도가 전자담배 금지법(PECA) 및 관련 규정을 조정하여 '수출용 제조'를 허용하고, 신종 니코틴 제품 및 담배 위해성 감소에 더 잘 부합하는 무역 및 규제 체계를 점진적으로 구축할 것을 촉구합니다.

인도의 담배 전환이 정체되고 있는 이유

인도는 의약품 등급 액상 니코틴의 선도적인 글로벌 공급국으로 빠르게 부상하고 있습니다. 그러나 농업 경제, 매몰 자산, 경직된 규제 체계가 복잡하게 얽혀 있어 농민들은 여전히 연초 담배 공급망에 묶여 있습니다. 글로벌 안전 니코틴 제품 산업이 인도의 잠재력을 끌어내기 위해서는 단순한 보건 정책 논쟁을 넘어 현장의 현실을 해결해야 합니다.

삼랏 차우더리(Samrat Chowdhery)

인도의 담배 경제는 놀라운 속도로 성공에서 위기로 치달았습니다. 강력한 글로벌 수요 덕분에 2024~25년 담배 수출은 1,672억 8천만 루피(약 20억 달러)로 사상 최고치를 기록하며 수백만 농가에 희망을 안겼습니다. 그러나 올해 4월까지 과잉 생산, 세금 인상, 중동 해상 운송 차질로 인해 재배 농가들이 대규모 미판매 재고를 떠안게 되면서, 황색종 잎담배(FCV) 수출은 전년 동기 대비 34.81% 급감했습니다.

이러한 반전은 안도감을 산산조각 냈습니다. 불과 몇 달 전 수출 호황을 누렸던 농민들은 이제 파산을 면하기 위해 정부의 긴급 지원을 요청하고 있습니다. 이는 일시적인 경기 침체가 아닙니다. 글로벌 담배 시장의 판도가 재편되고 있다는 명백한 신호입니다.

이러한 극심한 변동성의 배후에는 소비자 행동의 변화가 있습니다. 성인 흡연자들은 연초 담배에서 베이프나 니코틴 파우치 같은 위해성 감소 제품으로 이동하고 있습니다. 전통 잎담배 시장이 축소됨에 따라 글로벌 시스템은 공급 과잉을 흡수할 능력을 잃어가고 있으며, 국지적인 생산 증가조차 가격 폭락을 촉발할 수 있습니다.

액상 니코틴의 역설

인도의 정책적 혼선은 니코틴 전략에서 가장 명확하게 드러납니다. 국내에서 정부는 2019년 전자담배 금지법(PECA)에 따라 전자담배의 판매, 수입, 제조를 금지하고 있습니다. 그러나 인도는 글로벌 베이핑 공급망의 중요한 공급처이자 대체 니코틴 생산의 뜻밖의 강국으로 떠올라 전 세계 순수 니코틴 시장의 21%를 점유하고 있습니다.

인도 기업들은 합법적인 화학 및 의약품 수출 코드를 통해 저등급 담배를 고순도 니코틴 폴라크릴렉스(Nicotine Polacrilex) 및 액상 니코틴 염으로 변환합니다. 수백만 리터가 미국, 유럽, 중국의 제조 허브로 선적됩니다. 아이러니한 점은 완제품 중 일부가 인도의 번성하는 비과세 암시장을 통해 다시 역류하고 있다는 사실입니다.

그렇다면 인도 농민들은 왜 이 새로운 무역으로 전환하지 못하고 있을까요? 변화를 거부하기 때문이 아닙니다. 농경학과 자본의 제약에 갇혀 있기 때문입니다. 걸림돌은 태도가 아니라 토양 화학과 농가 경제학의 충돌입니다.

농경학적 덫

전통적인 정책적 사고는 농업 적응을 단순한 종자 교체로 취급합니다. 그 논리대로라면 FCV 농가는 순한 담배 잎 재배를 중단하고, 높은 알칼로이드 수율로 추출 연구소에서 귀하게 여기는 거칠고 영양분 소모가 많은 담배인 Nicotiana rustica로 전환해야 합니다.

대부분의 작물 대체 정책과 마찬가지로 이러한 이론은 현장에서 실패합니다. 프리미엄 궐련용 잎담배는 안드라프라데시와 카르나타카 등 남부 해안 주들의 가볍고 모래가 섞인 사질양토에 의존하는데, 이곳의 낮은 질소 함량이 밝고 부드러운 건조 잎을 생산합니다. 반면 Rustica는 구자라트의 무거운 점토질 토양에서 잘 자라며, 높은 니코틴 함량을 내기 위해 집중적인 질소 시비가 필요합니다. 사질토에서 추출용 작물은 성장이 저해되고 수확량이 낮아집니다.

농민들은 또한 쉽게 포기할 수 없는 인프라 때문에 연초 경제에 묶여 있습니다. 고품질 FCV 담배를 생산하려면 각각 최대 80만 루피(약 9,600달러)에 달하는 특수 열기 건조실(flue-curing barns)이 필요합니다. 반면 추출용 바이오매스는 노지 일광 건조만 필요합니다. 농민들에게 FCV를 떠나라고 요구하는 것은 사실상 가장 값비싼 자산을 상각하라고 요구하는 것과 같습니다.

가격의 심연

FCV 담배는 담배위원회(Tobacco Board)가 운영하는 엄격하게 모니터링되는 정부 지원 경매 시스템을 통해 판매됩니다. 이는 투명한 가격 발견, 공개 입찰, 재배 농민 은행 계좌로의 안전한 전자 지급을 제공합니다.

이러한 경매에서 최고 등급의 FCV 잎담배는 종종 킬로그램당 250루피(3.00달러)를 훨씬 웃도는 가격에 팔립니다. 반면 추출용 담배와 담배 가루는 구매자가 일반적으로 킬로그램당 70~115루피(0.84~1.38달러)만 지불하는 변동성이 크고 조직화되지 않은 시장을 통해 유통됩니다. 어떤 진지한 정책도 이 격차를 간과할 수 없습니다. 농민들은 보호받는 고마진 시스템을 떠나 산업 가공업체를 중심으로 구축된 저렴한 바이오매스 거래로 진입하라는 요구를 받고 있습니다.

이것이 바로 함정입니다. 인도 재배자들은 글로벌 연초 시장의 급격한 쇠퇴에 노출된 채 단기적인 풍작을 쫓도록 내몰리고 있습니다. 인도가 이 분야의 반복적인 폭락을 막고자 한다면, 단순한 작물 대체 정책을 버리고 위해성 감소 경제와의 실질적인 연결고리를 구축해야 합니다. 관건은 그 사슬을 내부에서 재건할 수 있는지 여부입니다.

실행 가능한 공급망 통합

가장 실질적인 진전 방안은 환상 같은 작물 혁명이 아니라 기존 수확물을 기반으로 구축된 '폐기물의 자원화(waste-to-wealth)' 모델입니다. 표준 FCV 수확량의 약 15%~20%는 궐련 등급 표준을 충족하지 못하는 파쇄엽, 줄기, 부스러기로 구성됩니다. 추출업체는 시각적으로 완벽한 잎이 필요한 것이 아니라 화학적 농도가 필요합니다. 이 폐기물을 전통적인 경매를 거치지 않고 화학 기업에 직접 판매하면 절실히 필요한 새로운 수익원을 창출할 수 있습니다.

연구 정책도 동일한 현실주의를 따라야 합니다. 인도 과학자들은 기후 변화 속에서 수확량을 안정화하기 위해 이미 CTRI Sulakshana와 같은 복원력 있는 품종을 도입했습니다. 다음 단계는 사질토에서 생존하면서도 더 높은 솔라네솔(solanesol) 및 니코틴 특성을 산출하는 FCV 하이브리드를 육종하는 것입니다.

전환 위험을 줄이기 위해 추출 기업에는 계약 농업에 참여할 수 있는 법적 권한이 필요합니다. 현재 FCV는 경매를 통해서만 판매되어야 합니다. 규제 당국은 화학 기업, 농민 협동조합, 담배위원회가 추출용 작물에 한해 최저가격보장제(MSP)에 합의하는 '바이오매스 계약'을 허용해야 합니다. 이는 제조업체에는 물량을 보장하고 재배 농가에는 가격 안정성을 보장합니다.

글로벌 통합을 위한 청사진

무역 정책이 경제적 현실을 따라잡기 전까지는 이 중 어느 것도 확장될 수 없습니다. PECA 2019의 제조 금지는 법적 막다른 골목입니다. 첫 번째 해결책은 제4조(Section 4)를 표적 개정하여 '수출용 제조'를 허용함으로써, 국내 시장을 즉시 재개방하지 않고도 기업들이 조립 시설을 건설하고 인도가 더 많은 가치를 창출할 수 있도록 하는 것입니다. 그러나 국내 시장 또한 외면할 수 없습니다. 인도에는 약 1억 명의 흡연자가 있으며, 이들 중 다수는 연초 담배에 대한 현실적인 대안을 필요로 합니다. 따라서 정부는 PECA를 점진적으로 폐지하고 사용자를 규제된 저위험 제품으로 유도하여 질병 부담을 줄이는 계획을 수립해야 합니다.

PECA 대신 인도는 담배 및 기타 담배제품법(COTPA)에 따른 포괄적 프레임워크를 구축하여 기존 마케팅 제한 및 연령 확인 법률을 자동으로 적용해야 합니다. 인도표준국(BIS)은 니코틴 상한선과 의약품 등급 순도 기준을 포함한 엄격한 안전 규칙을 부과할 수 있으며, 위해성에 비례한 세금 부과는 현재 인도 아대륙을 지배하고 있는 위험하고 위조품이 만연한 암시장을 위축시킬 수 있습니다.

개혁은 또한 인도의 또 다른 니코틴 위기인 카이니(khaini) 및 구트카(gutkha)와 같은 고독성 무연 담배(SLT) 사용자 약 2억 명의 문제도 직시해야 합니다. 이는 세계 최고 수준의 구강암 발병률을 부추기는 주요 원인입니다. 의약품 등급 니코틴 파우치를 위한 합법적이고 규제된 시장은 이들 사용자에게 익숙하면서도 훨씬 안전한 대안을 제공할 수 있습니다.

인도는 글로벌 위해성 감소 공급망의 닻 역할을 할 농업 기반과 화학 공학 역량을 갖추고 있습니다. 그러나 정책 입안자들이 연초로부터의 전환이 일시적인 건강 유행이 아니라 산업적 현실임을 인정하기 전까지는, 이러한 잠재력은 암시장 밀수업자와 방치된 건조 시설의 문 뒤에 계속 갇혀 있을 것입니다. 농업 경제학과 단계적 무역 개혁을 조화시키는 것은 농민의 생계와 공중 보건 모두를 보호할 것입니다.

저자는 인도 뭄바이에 거주하는 언론인이자 위해성 감소 옹호자입니다.

Editor’s Note

새로운 니코틴 기술과 제품의 발전은 글로벌 산업 전환을 주도하고 있습니다. 이러한 변화는 규제, 비즈니스, 무역, 소비뿐만 아니라 담배 농업을 포함한 업스트림 산업에도 영향을 미치고 있습니다. 전통 담배의 글로벌 소비가 점진적으로 감소하고 있지만, 담배 재배 농가가 미래 위험을 평가하고 사전에 대비하는 것은 합리적인 조치입니다.

인도는 글로벌 니코틴 공급망의 중요한 참여자인 동시에 전통적인 주요 담배 재배 지역입니다. 신종 담배 제품에 대한 엄격한 규제가 적용되는 배경 속에서 인도의 담배 전환은 특히 주목할 만한 관찰 사례를 제공합니다. 차우더리의 연구와 시각은 연구자들과 업계 관찰자들에게 유용한 새로운 렌즈를 제공합니다.